Tous les articles qui parlent de Levée de fonds - Page 3

Depuis janvier 2024, la Côte d’Ivoire accélère sa stratégie de financement sur les marchés internationaux, multipliant les opérations à forte valeur, avec une première levée de 2,6 milliards de dollars via des obligations vertes et bleues. En mars 2025, le pays franchit une nouvelle étape en émettant un Eurobond de 1,75 milliard de dollars, complété par une mobilisation de 220 milliards de francs CFA. Il s’agit de la première obligation sur les marchés internationaux libellée en monnaie locale. À cette mécanique s’ajoute un dispositif innovant avec le prêt de 400 millions d’euros par Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., via un schéma de «dette contre programme de développement» garanti par la Banque mondiale. À la veille de l’émission du Samouraï Bond, les engagements d’Abidjan envers le secteur bancaire japonais avoisinaient déjà 900 millions de dollars.

Côte d’Ivoire | Marché obligataire : avec son premier Samouraï Bond, Abidjan séduit Tokyo et souligne sa crédibilité économique

Marchés financiers

Ce 17 juillet, la Côte d’Ivoire a fait son entrée sur le marché obligataire japonais avec une émission de 50 milliards de yens (l’équivalent de 300 millions d’euros) à dix ans, assortie d’un coupon fixe de 2,3 %. Une opération inédite pour un pays d’Afrique subsaharienne, et un signal fort envoyé aux investisseurs internationaux. Soutenue par la Japan Bank for International Cooperation (JBIC), cette émission s’inscrit dans la stratégie de diversification des financements engagée par Abidjan depuis plusieurs années

Dans une circulaire adressée aux opérateurs de marché, UBA a précisé les modalités de cette levée de fonds : elle mettra en vente 3,16 milliards d’actions ordinaires d’une valeur nominale de 50 kobos, proposées à un prix unitaire de 50 nairas. L’émission se fera selon une formule de répartition de "une action nouvelle pour treize détenues," sur la base des titres en circulation à la clôture du mercredi 16 juillet 2025.

Nigerian Exchange Group Plc. | UBA lance une levée de fonds de 157 milliards de nairas pour renforcer son capital

Banque & finance

Le groupe bancaire United Bank for Africa (UBA) s’apprête à mobiliser plus de 157 milliards de nairas, soit environ 102,5 millions de dollars US, dans le cadre d’une nouvelle émission de droits. L’opération, annoncée officiellement à la Nigerian Exchange (NGX), vise à renforcer la solidité financière de la banque en prévision des exigences réglementaires de la Banque centrale du Nigeria (CBN)

Ce premier essai réussi sur le marché nippon, confirme le potentiel de la signature de l'Etat ivoirien et sa capacité à accéder à des marchés jusqu'ici inexplorés. L'accueil favorable des investisseurs japonais ouvre des perspectives pour de futures émissions à des conditions compétitives, et peut-être vers des marchés du Sud-Est asiatique, en Corée notamment. Le Samouraï bond, libellé en yens et coté à la Bourse de Tokyo, est réservé aux emprunteurs étrangers souhaitant diversifier leurs sources de financement.

Côte d’Ivoire |Un premier « Samouraï Bond » historique

Marchés financiers

Le Trésor ivoirien a franchi une nouvelle étape dans sa politique de financement extérieur en accédant pour la toute première fois au marché obligataire japonais, après une émission réussie d’un «Samouraï Bond» d’un montant de 50 milliards de yens, soit près de 336,2 millions de dollars sur une maturité de dix ans à 2,3%, annonce le ministère de Finances dans un communiqué au ton triomphant ce jeudi 17 juille

Buildings & Logistic Services annonce le succès d’une émission obligataire garantie, réalisée par placement privé, pour un montant de 500 millions de dirhams. Cette opération, souscrite par plusieurs investisseurs qualifiés de premier plan, témoigne de la confiance du marché dans sa stratégie de développement.

Maroc | Emission obligataire : BLS lève 500 millions de dirhams pour soutenir son expansion nationale

Transports & logistique

Buildings & Logistic Services (BLS), acteur de référence dans la logistique intégrée au Maroc, vient de réussir une levée de fonds de 500 millions de dirhams via une émission obligataire par placement privé. Ce financement stratégique permettra à l'entreprise d’accélérer le déploiement de plateformes logistiques modernes à travers le Royaume et de renforcer sa dynamique de croissance externe

L’OCP, qui a vu sa notation Investment grade (Baa3, avec perspectives stables) confirmée par l’agence Moody’s le 16 avril dernier, a obtenu des coupons de 6,10% pour la tranche à échéance de cinq ans et de 6,70% pour celle d’une maturité de 10,8 ans «en dépit d’une conjoncture internationale marquée par la remontée de la volatilité sur les marchés financiers dans un climat de tensions géopolitiques persistantes, de durcissement des politiques commerciales américaines et d’incertitudes quant à l’évolution des politiques monétaires des grandes banques centrales.»

Maroc| L’OCP réussit la levée d’un eurobond de 1,75 milliard de dollars

Marchés financiers

Le groupe OCP (Office Chérifien des Phosphates) a levé, le vendredi 25 avril, 1,75 milliard de dollars grâce à l’émission d’un eurobond. Cet emprunt obligataire a suscité un engouement auprès des investisseurs, malgré la forte volatilité qui règne actuellement sur les marchés financiers internationaux. L’émission était structurée en deux tranches : une première de 750 millions de dollars d’une maturité de cinq ans, et une seconde, d’1 milliard de dollars d’une maturité de 10,8 ans

Plus d'articles