La particularité de cette acquisition est d’avoir été concrétisée en cash, soit 40 millions d’euros nets. Après l’acquisition du distributeur français « Taste Distribution », de la marque « Carré Suisse » et de l’industriel « Cultures de France », Dislog Group finalise l’acquisition de 100 % des parts de la société « Build a Better World – Chef Sam », distributeur européen de marques alimentaires
Pour rappel, Chef Sam distribue plusieurs marques telles que Vitacoco, Pastoret, Heura, Trip, La Vie… et est également actionnaire de plusieurs sociétés de produits de grande consommation, notamment Midnight, Chic&Love, Chipoys, Coliflow ou Family Love.
Ce nouveau jalon permettra au conglomérat de produits de grande consommation et de santé au Maroc de développer ses activités industrielles et de distribution en Espagne, au Portugal, en France, au Benelux, en Pologne et au Royaume-Uni.
Les nouvelles ambitions de Dislog Group
Avec cette acquisition, Dislog Group réalise ses nouvelles ambitions stratégiques. Les activités françaises du groupe, « Taste Distribution » et « Culture de France », seront désormais opérationnellement rattachées à « Chef Sam » à Barcelone, qui devient le siège européen de Dislog.
À noter que cette transaction s’est faite auprès de trois actionnaires européens : Bernard Hours, Rafa Esteve et José Cano, trois anciens directeurs de Danone Europe et du fonds d’investissement Nexus, pour un prix net de 40 millions d’euros en cash. Les cédants resteront administrateurs au conseil d’administration de « BBW », qui devient « Dislog Europe » et qui sera présidé par Moncef Belkhayat.
Dislog Group, à travers Dislog Europe, consolide ainsi son positionnement de leader de la distribution européenne avec 115 millions d’euros de volume d’affaires. Le groupe opère en tant que distributeur en Espagne, au Portugal, en France, au Benelux, en Pologne, en Roumanie, et en Angleterre, co-géré par Omar Bennis et Jone Cano.
«Cette acquisition est un nouveau jalon pour Dislog Group, qui passe d’une entreprise locale à un groupe marocain régional opérant dans 10 pays. Notre défi sera de réussir une expansion sud-nord, permettant de créer des synergies et de la valeur pour notre pays, pour nos actionnaires et pour nos collaborateurs. À cette occasion, j’invite les industriels nationaux à penser à exporter leur marque via Dislog Group Europe, qui devient un agrégateur d’exportation pour l’industrie nationale. Enfin, je souhaite la bienvenue à nos 150 collaborateurs européens au sein de la famille Dislog Group», commente Moncef Belkhayat, PDG de Dislog Group, l’opération d’acquisition.
À noter que Dislog Group a été accompagné dans cette transaction par « Boughaleb & Associés / Cabinet Rhombus » sur la partie financière, et par « Hilmi Law Firm / Cabinet Rafael Palop Cabin et Galhis et Olivier Paquereau Cabinet Arst Avocats » sur la partie juridique. Le cabinet « Grant Thornton Espagne » accompagne les cédants.
Chef SamChef Sam, acteur majeur de la distribution alimentaire, s’engage avec passion dans le secteur depuis 2016. La société se distingue par un réseau européen de distribution, offrant une vaste sélection de produits alimentaires de première qualité.
Dislog Group
Fondé en 2005, Dislog Group est un groupe industriel marocain intégré et diversifié. Leader marocain dans le secteur des FMCG et récemment dans le secteur pharmaceutique et l’industrie du soufflage à travers « CMB Plastique », Dislog Group opère dans trois secteurs en forte croissance : l’hygiène, l’alimentation et la santé. Ses unités industrielles au Maroc et en Europe produisent et commercialisent les produits suivants :
– *Secteur de l’hygiène* : détergents liquides, produits nettoyants multi-usages et spécialisés, eaux de javel, hygiène papier, couches bébé ;
– *Secteur de la santé* : produits pharmaceutiques multiformes (gélules, comprimés, sirops) et dermo-cosmétiques (crèmes et produits cosmétiques corporels);
– *Secteur de l’alimentation* : chocolats, biscuits, confiseries et produits alimentaires bio (soupes, sauces et jus).
Le groupe emploie 3 400 personnes et développe un portefeuille de centaines de marques qui améliorent quotidiennement la vie des ménages et des consommateurs au Maroc et en Europe. Le groupe est devenu leader de son marché en seulement une quinzaine d’années grâce à sa vision de développeur de marques opérant dans l’économie de la vie et à son positionnement de «Full Service Provider», qui intègre, via ses différentes filiales, l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production jusqu’au panier de la ménagère.
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