Le géant énergétique italien Eni a mandaté la banque d’affaires Morgan Stanley pour structurer une levée de fonds d’envergure, ciblant au moins 1 milliard d’euros, selon des informations rapportées par l’agence Reuters. Cette opération stratégique vise à ouvrir le capital de ses actifs de gaz naturel liquéfié flottant à des acteurs majeurs du capital-investissement mondial, tels qu’Apollo Global Management, KKR et Stonepeak.
Les discussions, bien qu’à un stade préliminaire, s’inscrivent dans une volonté de monétiser des infrastructures critiques pour réallouer des capitaux vers de nouveaux projets de développement. Au cœur de cette transaction potentielle figurent les actifs stratégiques situés au Congo et au Mozambique où Eni exploite actuellement trois unités flottantes, dont une plateforme au Congo-Brazzaville qui liquéfie le gaz issu de gisements offshore pour l’exportation.
Le montage financier à l’étude reposerait sur la création d’un véhicule spécial. Dans ce schéma, le fonds d’infrastructure retenu injecterait du cash en échange d’un droit sur les revenus générés par les plateformes de gaz flottantes. Ce schéma permettrait à Eni de conserver son rôle d’opérateur technique tout en bénéficiant de l’apport en capital de partenaires financiers institutionnels de premier plan.
Cette offensive financière intervient alors que le géant énergétique italien prévoit d’accélérer ses investissements dans le secteur du gaz sur le continent. En plus de ses activités actuelles au Congo-Brazzaville, Eni ambitionne de déployer une nouvelle plateforme de plus de 7 milliards de dollars au Mozambique, ainsi que deux autres unités en Argentine d’ici 2030.
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