Zilla Capital vient de réussir une opération qui fait date. La banque d’affaires, forte de son implantation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, a conseillé Pickalbatros Hotels & Resorts dans la mobilisation de 250 millions de dollars auprès de la Société financière internationale (IFC) et d’Attijariwafa bank.
C’est la plus importante opération de financement hôtelier jamais soutenue par l’IFC au Maroc. Et le plus gros financement obtenu à ce jour par le groupe hôtelier.
L’opération permettra à Pickalbatros de consolider ses récentes acquisitions, le Sofitel Casablanca Tour Blanche et le Mövenpick Hotel Casablanca, tout en modernisant ses établissements de Marrakech et d’Agadir. L’objectif : améliorer leur performance environnementale et allonger les maturités de la dette.
Un portefeuille qui dépasse les 2 700 chambres
Au total, le portefeuille marocain du groupe dépasse désormais 2.700 chambres réparties dans neuf établissements.
Concrètement, Zilla Capital a structuré un financement en deux devises, indexé sur des objectifs de développement durable et réparti en trois tranches. Un montage qui associe une institution financière internationale de premier plan et la première banque marocaine dans une opération unique couvrant acquisitions, investissements et refinancement.
« Nous sommes particulièrement fiers d’avoir accompagné cette opération de 250 millions de dollars », confie Moustafa El-Shenety, cofondateur et co-directeur général de Zilla Capital. Et d’ajouter : « cette réalisation démontre notre capacité à structurer des financements transfrontaliers complexes, en associant institutions internationales et acteurs bancaires locaux. »
De son côté, Khaled Gamal, cofondateur et co-directeur général, voit dans cette transaction « une étape majeure dans notre implantation sur le marché marocain.» Zilla Capital entend désormais développer ses activités dans le Royaume, notamment dans les fusions-acquisitions et les marchés de capitaux.
L’équipe de Zilla Capital était codirigée par Moustafa El-Shenety et Khaled Gamal, aux côtés d’Omar Zakaria (Managing Director), d’Abdelfatah Abomousa (directeur) et de Menna Sameh (analyste). Sur le plan juridique, ADNA a conseillé Pickalbatros, tandis que Clifford Chance accompagnait l’IFC et Attijariwafa bank.
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