La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) appuie la stratégie de croissance du groupe Dislog. Cet appui se concrétise par une augmentation de capital du groupe Dislog à hauteur de 25 millions de dollars US.
L’objectif affiché : soutenir la stratégie de croissance, renforcer les synergies opérationnelles et la diversification de ce groupe multi-sectoriel
Fondé en 2005, Dislog est un groupe industriel marocain diversifié et intégré, positionné au cœur de l’économie de la vie, avec une forte présence dans les secteurs de l’hygiène, de l’alimentation et de la santé.
L’entrée de la BERD dans son capital vise à renforcer sa structure financière et à soutenir sa stratégie de fusions et acquisitions au Maroc. Cette augmentation de capital se matérialise aux côtés d’un consortium de co-investisseurs dont SPE Capital, IFC, Sanam Holding, Sanlam et H&S Invest Holding, la holding familiale fondatrice du groupe.
Refinancement de récentes acquisitions
Les fonds de l’augmentation de capital, incluant la contribution de la BERD, refinanceront les récentes acquisitions du groupe Dislog et contribueront à renforcer sa structure financière.
Les récentes acquisitions de Dislog devraient générer d’importantes synergies opérationnelles, étendre sa présence nationale et consolider sa position de leader national sur les chaînes de valeur des biens de consommation et de la santé.
«Nous sommes très satisfaits de cette transaction. La BERD est une institution de développement de premier plan qui nous aidera à améliorer notre gouvernance environnementale et sociale et à consolider notre assise financière. Notre stratégie de croissance par acquisitions se poursuivra, en mettant l’accent sur les soins de santé et les solutions de santé. Nous sommes fiers d’institutionnaliser notre capital auprès d’investisseurs de renom tels que la BERD, SPE Capital, IFC, Sanlam et le family office Sanam,» déclare Moncef Belkhayat, PDG du groupe Dislog.
La transaction a reçu l’approbation de toutes les autorités compétentes, dont le Conseil marocain de la concurrence.
Les conseils juridiques pour cette transaction étaient DLA Piper, représenté par Benoit de Monval et Thomas Helman, ainsi que Roland Berger, représenté par Amine Tazi.
Dislog Group s’appuie aujourd’hui sur un portefeuille de plus de 200 marques, détenues en propre ou exploitées en partenariat, et contribue activement à l’amélioration du quotidien des consommateurs au Maroc et en Europe. Le Groupe emploie plus de 3 400 personnes, toutes engagées dans la promotion de marques innovantes et accessibles qui accompagnent les ménages dans leur quotidien.
BERD
La BERD est une banque multilatérale qui promeut le développement du secteur privé et de l’entreprenariat dans 36 économies sur trois continents. La Banque est détenue par 72 pays, ainsi que par l’UE et la BEI. Les investissements de la BERD visent à rendre les économies de ses régions compétitives, inclusives, bien gouvernées, vertes, résilientes et intégrées.
À noter que le Maroc est un membre fondateur de la BERD. À ce jour, elle a investi 5,4 milliards d’euros dans le Royaume à travers 113 projets.
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