L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a donné son feu vert à l’Office chérifien des phosphates (OCP) mardi 3 décembre, pour l’émission d’un emprunt obligataire non garantie et non coté d’un montant de 5 milliards de dirhams, soit à peu près 502,7 millions de dollars
L’émission comprend cinq tranches avec des maturités allant de 10 à 30 ans, des taux d’intérêt fixes ou révisables annuellement, et est réservée aux investisseurs marocains habilités, selon l’Autorité des marchés des capitaux du Royaume. La période de souscription débutera mardi 10 décembre prochain et sera clôturée deux jours plus tard, jeudi 12 décembre inclus.
Objectif assigné : neutralité carbone en 2040
Les fonds levés sur le marché serviront notamment à financer le programme d’investissement vert de 13 milliards de dollars du leader mondial des solutions de nutrition des plantes et des engrais phosphatés pour la période 2023-2027. Il vise à accroître la capacité d’extraction minière et de production d’engrais et à atteindre une neutralité carbone en 2040.
Par ailleurs, ce recours à l’emprunt obligataire s’inscrit dans la stratégie de l’OCP visant à optimiser l’accès aux marchés des capitaux et diversifier ses sources de financement. Le groupe ambitionne ainsi de renforcer sa position parmi les leaders mondiaux des solutions de nutrition des plantes et des engrais phosphatés, dans un contexte marqué par de solides performances.
Selon ses données financières publiées par le groupe, son chiffre d’affaires a progressé de 15% à fin juin 2024 par rapport au premier semestre 2023, atteignant ainsi 43,2 milliards de dirhams. Cette performance est principalement attribuée à l’augmentation des ventes à l’exportation d’engrais et d’acide phosphorique.
