Africa Finance Corporation (AFC) dirige une facilité syndiquée pouvant atteindre 2 milliards d’euros dans le cadre de la plus grande syndication de prêts mondiaux jamais réalisée pour Bank of Industry (BOI).
La transaction est une syndication de prêts mondiaux record pour BOI et marque la plus grande levée de capitaux de son histoire, établissant une nouvelle norme pour le financement du développement en Afrique
Africa Finance Corporation (AFC), le principal fournisseur de solutions d’infrastructure du continent, a annoncé ce 3 décembre son rôle de coordinateur mondial, co-arrangeur principal, souscripteur, teneur de livres et garant dans la syndication réussie d’une facilité pouvant atteindre 2 milliards d’euros pour Bank of Industry (BOI), l’institution financière de développement la plus importante et la plus influente du Nigéria. La transaction est une syndication de prêts mondiaux record pour BOI et marque la plus grande levée de capitaux de son histoire, établissant une nouvelle norme pour le financement du développement en Afrique.
Le produit de la facilité sera utilisé à des fins générales de l’entreprise, notamment pour financer le commerce et les projets liés au commerce des entreprises éligibles au Nigéria. La facilité a été syndiquée à deux niveaux avec AFC, Standard Chartered Bank, African Export-Import Bank, First Abu Dhabi Bank PJSC, FirstRand Bank Limited, agissant par l’intermédiaire de sa division Rand Merchant Bank (succursale de Londres), Mashreqbank PSC, SMBC Bank International PLC, Absa Bank (Mauritius) Limited, Absa Bank Limited (agissant par l’intermédiaire de sa division Corporate and Investment Banking) et Export-Import Bank of India London Branch agissant dans le cadre d’un syndicat senior, levant ensemble un montant initial de 1,43 milliard d’euros. Par la suite, AFC a dirigé une syndication générale, grâce à laquelle 447 millions d’euros supplémentaires ont été levés, portant le total de la transaction à 1,9 milliard d’euros, ce qui représente une sursouscription de 87 %. La facilité devrait encore croître pour atteindre 2 milliards d’euros.
Un succès pour le Nigéria dans une période peu favorable au crédit
Cette syndication de prêt mondial historique est importante pour le Nigéria et la BOI, car l’institution a pu exploiter avec succès le marché international des capitaux à un moment où le crédit est rare et excessivement cher. Elle souligne également la confiance du marché dans la BOI et l’AFC en tant qu’institutions financières de premier plan, démontrant le pouvoir de collaboration et d’innovation entre les institutions financières africaines.
« Cette syndication réussie est une étape importante, non seulement pour la BOI mais pour le paysage financier africain dans son ensemble. Nous sommes fiers d’avoir joué un rôle central dans cette syndication de prêts mondiaux historique, consolidant la position de l’AFC en tant que pont de confiance entre les investisseurs mondiaux et les projets d’infrastructures en Afrique », a déclaré Banji Fehintola, membre du conseil d’administration et responsable des services financiers de l’AFC. « Notre sincère gratitude va également à notre coordinateur conjoint et partenaire, la Standard Chartered Bank, ainsi qu’à toutes les autres banques qui ont contribué à faire de cette transaction un énorme succès », a-t-il ajouté.
« Ce financement, la sixième levée de capitaux internationale pour la BOI, est la plus importante levée de fonds de notre histoire et la plus grande syndication de l’histoire des institutions financières de développement africaines. Une constante clé dans la réalisation de ce succès est le soutien continu de nos partenaires financiers internationaux, dont l’AFC. « Nous sommes reconnaissants du rôle unique joué par l’AFC pour faire de cette transaction un succès », a déclaré le Dr Olasupo Olusi, directeur général de BOI.
Dans le cadre de la syndication, l’AFC a mis à profit sa notation d’investissement A3 (perspective stable), récemment confirmée par Moody’s, pour réunir un consortium international d’institutions financières. La transaction s’inscrit dans la mission de la Société qui consiste à fournir des solutions pragmatiques pour combler le déficit d’infrastructures du continent, accélérer l’industrialisation et renforcer la résilience économique de l’Afrique face aux défis économiques mondiaux.
Nigeria
