Dans une démarche innovante, NSIA Banque CI initie une nouvelle opération de titrisation de créances, marquant la première émission obligataire multidevise sur le marché financier régional. Objectif : renforcer le financement des PME et stimuler une croissance durable
NSIA Banque CI franchit un cap stratégique en annonçant le lancement du Fonds Commun de Titrisation de Créances « FCTC NSIA Banque 2025-2030, » d’un montant global de 50 milliards de FCFA. Cette opération inédite se distingue comme la première émission obligataire multidevise de l’espace UEMOA, ouvrant une nouvelle ère pour le financement structuré sur les marchés régionaux.
L’émission se compose de deux tranches :
• une tranche en FCFA, dotée d’un coupon de 7,5 %, pour 30 milliards FCFA ;
• une tranche en euro, avec un coupon de 7,25 %, pour 30 millions d’euros (environ 20 milliards FCFA).
Le remboursement est prévu pour 2030, offrant ainsi une visibilité de long terme aux investisseurs.
Une stratégie de financement durable et innovante
Avec cette opération, NSIA Banque CI mobilise des ressources longues, tout en améliorant la rotation de ses actifs et en renforçant sa capacité d’octroi de crédits. En misant sur la titrisation de créances saines, la banque s’inscrit dans une logique de croissance durable et maîtrisée.
Conforme aux normes internationales de transparence, de gouvernance et de sécurité juridique, le FCTC est noté « AAA » par GCR Ratings, filiale de Moody’s. L’opération est structurée par le Groupe Africa Link Capital, avec ALC Structuration comme arrangeur et ALC Titrisation comme société de gestion.
Le syndicat de placement, mené par NSIA Finance, regroupe toutes les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) agréées de la zone UEMOA. La tranche en euro a déjà été entièrement souscrite par un investisseur de référence, renforçant la crédibilité de l’émission.
Un signal fort pour les PME et l’innovation financière
Pour Léonce Yacé, Directeur général de NSIA Banque CI, «ce deuxième compartiment du FCTC, après celui de 2020, illustre notre stratégie de diversification des financements et notre engagement en faveur d’une finance transparente, durable et tournée vers l’impact.»
De son côté, Olivier Gui, Directeur général d’ALC Titrisation, voit dans cette émission «un tournant pour le marché régional. Son caractère multidevise ouvre de nouvelles perspectives de mobilisation de capitaux à l’échelle continentale.»
L’opération est ouverte à l’appel public à l’épargne jusqu’au 1er août 2025, à l’ensemble des investisseurs – particuliers et institutionnels – résidant dans l’espace UEMOA ou à l’international.
Avec cette initiative, NSIA Banque CI confirme son rôle de pionnier de l’innovation financière en Afrique de l’Ouest, tout en réaffirmant son engagement pour le financement des PME, véritable pilier du tissu économique régional.
« Ensemble, mobilisons les ressources pour financer l’avenir de nos entreprises et construire une finance africaine plus forte, plus responsable et tournée vers l’impact », conclut la banque dans son message aux partenaires.
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